遗嘱策划

（一）需求调研与信息收集

   1、预约咨询与初步沟通（预约咨询步骤同遗嘱咨询部分）

律师团队对客户咨询阶段提供的信息进行深入分析，明确客户的核心需求和目标。

行政人员简要介绍遗嘱策划服务内容，了解客户初步需求，判断客户是否有紧急需求，若有，优先安排后续流程。

2、深度调研

（1）安排专业律师进行沟通，详细询问客户家庭状况，包括家庭成员关系、各成员经济状况及与客户的亲疏程度。​

（2）全面了解客户财产状况，涵盖房产、车辆、存款、投资、股权等各类财产信息。​

（3）挖掘客户的动机与期望，例如是为了简单明确财产分配，还是希望通过遗嘱达成家族财富传承、对特定继承人给予特殊照顾、保障未成年子女生活等特殊目的。

（4）了解客户过往是否订立过遗嘱，若有，收集现有遗嘱文本，分析其存在的问题及客户想要变更的原因。​

（5）律师在调研过程中，引导客户思考可能影响遗嘱执行的潜在因素，如家庭内部可能存在的纠纷隐患、财产的权属争议、债务问题等，并详细记录。

（二）方案制定

1、团队研讨

律师将收集到的客户信息整理成详细资料，提交至律所内部的遗嘱策划团队进行研讨。团队成员依据客户家庭、财产及遗嘱目的等实际情况，结合相关法律法规，对遗嘱策划方向展开讨论。

2、方案撰写

负责起草方案的律师根据团队讨论结果，开始撰写《遗嘱策划方案》。方案应包含以下关键部分：客户基本信息、遗嘱策划目标、遗嘱形式建议、财产分配规划、继承人安排、遗嘱执行安排、风险提示与应对措施等。

方案撰写过程中，律师确保语言通俗易懂，避免使用过于专业的法律术语，同时引用准确的法律条文作为依据，增强方案的合法性与权威性。

（三）方案审核

方案撰写完成后，由律所内部的资深律师对《遗嘱策划方案》进行初审。初审律师重点审查方案内容的完整性，检查是否涵盖了客户所有重要财产、家庭成员信息以及遗嘱规划目标等关键要素；审核财产分配规划的合理性与合法性，确保分配方案既符合客户意愿，又不违反法律法规关于继承的规定；查看风险提示是否全面，应对措施是否具有可操作性。​

初审律师在审核过程中，若发现问题或存在疑问，及时与起草律师沟通，提出修改意见和建议。起草律师根据反馈意见对方案进行修改完善。

（四）方案沟通与调整

1、方案讲解

律师与客户约定时间，通过面对面或线上视频会议的方式，向客户详细讲解《遗嘱策划方案》。讲解过程中，使用通俗易懂的语言，结合图表、案例等方式，将复杂的法律概念和方案内容转化为客户易于理解的形式。

鼓励客户提问，耐心解答客户对方案的所有疑问，确保客户全面理解方案内容。对于客户提出的不理解或有异议的部分，律师深入解释相关法律规定及制定该方案的依据，帮助客户消除疑虑。

2、客户反馈与调整

客户根据律师讲解内容，提出自己的意见和建议。律师认真记录客户反馈，对于客户合理的修改需求，及时反馈至遗嘱策划团队进行讨论。团队根据客户反馈，对方案进行评估，确定调整方向和内容。​

调整过程中，律师与客户保持密切沟通，及时向客户通报调整进展情况。调整完成后，再次向客户讲解修改后的方案内容，征求客户意见，反复沟通调整，直至客户对方案完全满意。最终确定的方案，由客户签字确认，律师事务所留存一份备案。

（五）方案确定与执行指导

1、方案确定与交付

客户签字确认《遗嘱策划方案》后，律师事务所将正式确定该方案。为客户提供方案的纸质版和电子版各一份，纸质版方案加盖律所公章，以示正式与权威。同时，向客户说明方案的法律效力及后续执行的重要性。

2、执行指导与培训

若客户有需求，律师为客户提供遗嘱执行方面的指导与培训服务。向客户介绍遗嘱执行的一般流程，包括遗嘱生效的条件、遗产清点的方法与注意事项、继承人通知方式、遗产分配的具体操作步骤等。

（六）后续跟踪与服务

1、定期回访​

在遗嘱策划方案确定后的一定期限内（如每半年或一年），律师事务所安排专人对客户进行回访。回访方式可以是电话沟通、线上问卷或面对面交流，了解客户家庭状况、财产状况是否发生变化，是否需要对遗嘱策划方案进行调整。在回访过程中，收集客户对遗嘱策划服务的满意度评价及意见建议，记录在《客户服务反馈表》中，以便律所不断改进服务质量。​

2、信息变更与方案调整​

若客户在后续生活中出现家庭结构变化（如结婚、离婚、生育子女、家庭成员去世等）、财产状况变化（如购置新房产、出售车辆、投资新股权、财产价值大幅波动等）或其他可能影响遗嘱效力及执行的情况，客户可随时联系律所。律师根据新情况，对客户的遗嘱策划方案进行评估，必要时启动方案调整流程，确保遗嘱策划始终符合客户最新需求。​

对于因客户信息变更而需要调整的遗嘱策划方案，律师按照既定流程，重新进行团队研讨、方案起草、审核、沟通与调整等环节，直至新方案得到客户确认，为客户提供持续、优质的遗嘱策划服务。